Namun, ternyata sosok Tomie Kawakami juga terbunuh dan ditemukan sepanjang jalan pada tahun 1860-an saat Jepang mulai memodernisasi.
Detektif Harada sangat bingung dan akhirnya mencari salah satu teman satu kelas Tomie yang bernama Tsukiko Izumisawa.
Tsukiko Izumisawa merupakan seorang mahasiswa seni yang saat ini sedang dirawat karena menderita amnesia.
Namun, pada saat ditanya, Tsukiko tidak ingat sama sekali peristiwa tiga bulan lalu tentang kematian Tomie.
Detektif Harada mulai curiga penyebabnya berhubungan dengan dunia supranatural.
Sementara itu, hal yang mengejutkan terjadi.
Tetangga Tsukiko diketahui sedang merawat dan membesarkan makhluk aneh yang mirip seperti bayi baru lahir.
Di sisi lain, selama beberapa minggu, dirinya tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik dengan satu mata oranye.
Sementara itu, Tsukiko memasuki apartemen tetangga barunya untuk menyelidiki.
Tidak lama, Tsukiko diserang oleh pemilik apartemen tersebut hingga pingsan.