Network
Tapi Mike nggak ada, jadi Kapten Conrad Howard (Joe Pantoliano) memaksa Marcus untuk menyamar sebagai Mike untuk membuat Julie bekerja sama.
Marcus dan Mike bertukar kehidupan. Marcus bilang ke keluarganya kalau dia mau ke Cleveland untuk kasus, dan Mike disuruh tinggal sama keluarganya Marcus.
Marcus kemudian pindah ke apartemen Mike bersama Julie dan anjing-anjingnya.
Penyelidikan dilanjutkan dengan Lowrey dan Burnett menghubungi informan-informan lama mereka, termasuk Jojo (Michael Imperioli), mantan ahli kimia yang sekarang bekerja di toko ban.
Kemudian, Julie mengidentifikasi salah satu pembunuh Max, Noah Trafficante, saat melihat-lihat foto pelaku kejahatan. Kedua polisi itu kemudian pergi ke Club Hell, salah satu tempat nongkrong Noah.
Tanpa sepengetahuan mereka, Julie telah mengikuti mereka, ingin membalas dendam atas kematian Max.
Kehadirannya membuat para penjahat waspada, dan Noah melarikan diri. Setelah perkelahian singkat dan pengejaran mobil, Noah terbunuh.
Peristiwa itu direkam oleh kamera helikopter berita. Laporan berikutnya kemudian dilihat oleh keluarga Burnett.
Lowrey dan Burnett memutuskan untuk mengunjungi Jojo lagi. Setelah akting polisi baik-polisi jahat yang agresif dan meyakinkan dari Lowrey dan Burnett, Jojo memberi tahu mereka lokasi ahli kimia yang sedang memotong obat-obatan yang dicuri.
Setelah mengintai rumahnya, mereka mengikuti dia ke tempat Fouchet menyembunyikan obat-obatan.
